Maël
Fondateur
Homme de terrain, spécialiste de la protection sociale, a su tirer profit de son parcours au sein de compagnies d’assurance de personnes, banques privées ou de gestion de patrimoine pour parfaire une approche dite, de solution globale.
Familier des enjeux du dirigeant d’entreprise et des professions libérales, titulaire du diplôme de Conseiller en Gestion de Patrimoine, sa rigueur et son sens de l’écoute, seront vos alliés afin de mettre en place les stratégies dont vous avez besoin.
Dany
Fondatrice
Après avoir fait ses gammes durant une dizaine d’années dans un groupe d’assurance, spécialiste de la protection sociale et du placement financier, comme chargée de clientèle, responsable d’agence ou encore engagée comme représentant du personnel, Dany, guidée par son sens de la satisfaction client, n’eût d’autre choix que de prendre son indépendance.
Titulaire d’un diplôme du Conseiller en Gestion de Patrimoine, elle met son énergie et son perfectionnisme à votre service, tant en termes d’analyse de vos besoins qu’à la mise en place de solutions patrimoniales adaptées.
